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    Claudia Carroli - consulente finanziaria

Come posso essere utile a te e alla tua famiglia?

Ti aiuto a proteggere il tuo patrimonio mobiliare

Analizzo il tuo patrimonio mobiliare e immobiliare per il passaggio generazionale, rendendo efficiente il tuo portafoglio, in base alla tua tolleranza, al rischio e ai tuoi obiettivi di vita. 

Ti aiuto a fare scelte lucide, stemperando la naturale emotività di fronte all’andamento dei Mercati. 

Con la mia consulenza puoi affrontare serenamente la progettualità di vita personale e della tua famiglia: scuola dei figli, lavoro, previdenza pensionistica.

Ecco alcune delle attività che potremo fare insieme:

  1. Pianificazione del tuo accantonamento personale pensionistico; 
  2. Ottimizzazione nella gestione dei tuoi risparmi per una realizzazione coerente dei tuoi obiettivi di vita; 
  3. Consulenza nella gestione dell’attività finanziaria della tua azienda: Fondo pensione, TFM, accantonamento TFR dei dipendenti, creazione di un accantonamento per le esigenze finanziarie della tua azienda). 

Ecco le attività di consulenza per te, se svolgi l’attività di giornalista

  1. Protezione del patrimonio mobiliare;  
  2. Analisi del patrimonio mobiliare e immobiliare in funzione successoria; 
  3. Miglioramento della rendita dei tuoi risparmi, sulla base della tua tolleranza finanziaria, per realizzare i tuoi obiettivi di vita; 
  4. Consulenza nella progettazione del futuro e dell’accantonamento pensionistico, integrando la pensione INPGI per realizzare i tuoi obiettivi di vita.  

Analisi patrimoniale

Se sei giornalista o hai una casa editrice, ecco una lista dei documenti di cui ho bisogno per fare un’analisi patrimoniale accurata.

Giornalista

  • Composizione del Patrimonio presso altri Istituti di credito
  • Composizione del Patrimonio immobiliare personale
  • Polizze vita in essere
  • Fondo Pensione o Polizza previdenziale
  • Composizione spese e ricavi familiari
  • Composizione della famiglia
  • Testamento (se esistente)
  • Bilancio familiare
  • Elenco degli obiettivi di vita personale e professionale
  • Interessi, passioni, preoccupazioni

Casa editrice

  • Composizione del Patrimonio presso altri Istituti 
  • Polizze vita sottoscritte
  • Fondo Pensione 
  • Bilancio della Società 
  • Statuto societario 
  • TFM
  • Tfr aziendale 
  • Obiettivi aziendali 
  • Gestione Fondo rischi resi