Il mio metodo

Ascolto, analisi, strategia su misura e condivisione.
Ecco come lavoro, passo dopo passo.
  • Il primo appuntamento

     

    Ti ascolto e verifichiamo le nostre affinità professionali e umane: per lavorare insieme in modo efficace, è importante condividere gli stessi valori.

    Potrai raccontarmi chi sei, quali sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi di risparmio, guadagno e investimento, sia nell’attività professionale che rispetto alla vita privata.

    Com’è strutturata la tua azienda o la tua impresa professionale? Quali sono i tuoi sogni e quali le preoccupazioni per il presente e il futuro?

    Sulla base delle informazioni e dei dati che mi fornirai, potrò elaborare una strategia finanziaria e assicurativa personalizzata per te.

  • Analisi e studio

     

    Il nostro colloquio serve per comprendere lo scenario, i bisogni e le aspettative che hai. Questo mi permetterà di scegliere e analizzare gli strumenti giusti per raggiungere i tuoi obiettivi nel modo più efficace e sostenibile.

  • Strategia

     

    Tempo e rischio: ecco le variabili a cui presto la massima attenzione quando costruisco il tuo portafoglio.

    In quanto tempo vuoi raggiungere i tuoi obiettivi? Ogni obiettivo in che modo e con quali tempi può concretamente essere raggiunto?

    Dalle risposte a queste domande nasce una strategia fatta su misura per te.

  • Il secondo appuntamento

     

    La strategia la condividiamo insieme e ti presenterò le soluzioni: da questo momento saremo in contatto e avrai regolari aggiornamenti sul tuo stato patrimoniale e sui tuoi investimenti.

  • Appuntamenti successivi

     

    Confrontiamo gli obiettivi prefissati e il loro raggiungimento nell’arco temporale: se le esigenze o la tolleranza al rischio sono cambiati, troviamo nuove soluzioni per te.

    Dialogo, confronto, trasparenza e ascolto sono alla base di qualunque decisione prenderemo insieme.